Когда наступает зима, все вокруг устилается белым снегом, животные впадают в спячку, а на улице бушует холод и мороз, тогда-то становится возможным настоящее чудо! Представьте, можно попасть в волшебный лес, познакомиться с его сказочными обитателями и даже получить несметные сокровища. Нужно лишь быть добрым, трудолюбивым и помогать в трудную минуту, как Дуня, героиня оперы «Морозко». Но если быть жадным и ленивым, как ее сводная сестра Фроська, то чудо с вами никогда не случится…
В старом домике живут славная Дуня и ее отец, а вместе с ними — зловредная баба с дочерью Фроськой. Однажды баба решает избавиться от своей падчерицы Дунюшки и посылает ее в лес за хворостом. На улице лютая зима, холод, мороз, но девушка не может ослушаться мачехи и отправляется в путь. Дуня попадает в сказочный лес, где встречает самых разных обитателей — волшебных метель и вьюгу, белочек, зайчиков, снегирей. Но вот, зайдя глубоко в чащу, девушка понимает, что заблудилась — ни хвороста, ни дороги домой не видать. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Морозко. Он обещает Дуне помочь, но взамен девушка должна пройти все испытания лесного волшебника.